октябрь 21, 2024
Шок и встряску испытал банковский сектор в уходящем году. Шоковым было резкое сокращение ипотеки, встряской – отмена комиссий за переводы из банка в банк. Как себя чувствуют банки в этих условиях и каких событий ожидают банкиры в ближайшее время? Темы момента обсудили участники экспертного совета по финансам премии «Менеджер года-2024», состоявшегося в ИД «Алтапресс». Вот подробности.
Эксп. совет по финансам, октябрь 2024.
Анна Зайкова.
Самая последняя новость на ниве банковского кредитования: оно сокращается. Чего, собственно, и добивается Центробанк, стремясь охладить экономику и снизить инфляцию. И повышая ключевую ставку.
Нет, о драматичном снижении спроса на кредиты речи пока не идет.
По статистике ЦБ по Алтайскому краю, в июне юрлица и предприниматели получили в банках ссуды на 39 млрд рублей. В августе - на 24. У «физиков» объемы кредитования снизились с 35 млрд в июне до 28 в августе.
Шокирующим, хоть и ожидаемым, стал, пожалуй, только обвал ипотеки: в июне жители края взяли в банках на покупку жилья 8,3 млрд рублей, в августе - 4 млрд (по данным наш.дом.рф).
Между тем, в крупных банках на «раздаче» сидели десятки специалистов – теперь им надо искать занятие.
Что характерно: суммарно кредитный портфель банков с начала года только увеличился.
«Клиенты стали реже стали погашать кредиты досрочно и обслуживают их по комфортной старой ставке», - так объяснил ситуацию Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.
Почему не всех заемщиков отпугивают дорогие кредиты? Не все они дорогие – государство тратит бюджетные средства на субсидирование процентной ставки кредитов из приоритетных отраслей. И кредиты по льготным программам вполне доступны.
«Этим Центральный банк повышает надежность банковской системы», - говорит Андрей Макулов из «Алтайского банковского союза».
«Довольно высокую долю в корпоративном портфеле занимают кредиты по госпрограммам и льготным ставкам. Кроме этого, компании продолжают кредитоваться и по рыночным условиям на долгосрочные цели, как правило, в расчете на возможное снижение ставки по кредиту вслед за снижением ключевой ставки.
На короткие сроки сейчас кредитуются только те компании, которые не могут обойтись без пополнения оборотных средств».
Ну, а население рассуждает примерно так.
«Ставки соответствуют инфляции. Когда они начнут снижаться, будет возможность рефинансироваться. А жить надо сегодня. Поэтому свои потребности люди удовлетворяют сегодня, несмотря на те ставки», - считает Дмитрий Тюнин, врио председателя правления Сибсоцбанка.
Между тем, следующий год может принести неприятные известия.
Во-первых, ставки по не льготным кредитам будут повышаться и дальше - такой вывод сделал Дмитрий Тюнин, побывавший в сентябре на банковском форуме в Сочи.
Там глава ЦБ подтвердила: цель – достигнуть инфляции в 4% - сохраняется. И, значит, денежно-кредитная политика будет еще жестче. Для сравнения: в августе годовая инфляция составила в России 9,05% (в крае – 8,99%).
Однако рыночные ставки могут выдержать не все – не удивительно, что в некоторых банках даже отговаривают своих клиентов от новых кредитов.
«Когда речь идет о высоких ставках и потребности в кредитах, Альфа-Банк предлагает клиентам более взвешенно подходить к кредитованию и соизмерять уровень процентной ставки с рентабельностью бизнеса, чтобы остаться на плаву», - говорит Ирина Бубенко.
Вторая неприятность, о которой пока говорят лишь теоретически, - сокращение льготного кредитования. О переформатировании госпрограмм и уменьшении господдержки бизнеса в правительстве уже было заявлено.
Детали пока неизвестны. Но в банковском сообществе всерьез опасаются, что круг получателей дешевых ссуд станет еще уже.
Второй тренд года, отмеченный алтайскими банкирами, - сверхвысокий интерес клиентов к сбережениям. Проявили его на 90 и более процентов частные клиенты, рассказала Ирина Бубенко.
«В корпоративном секторе мы видим противоположную тенденцию: здесь клиенты расходовали свои накопления, которые ранее держали на депозитах, как раз для того, чтобы не кредитоваться под высокую ставку», - рассказала Ирина Бубенко.
Показатели притока средств у отдельных банков особо впечатляют. В ВТБ, например, прирост привлеченных средств составил 25%.
«Причем это - еще не окончательный показатель года. И это рекордный прирост», - говорит, например, Дмитрий Горбунов.
В целом же по региону сумма, размещенная физлицами на банковских депозитах, возросла с 311 млрд рублей (на 1 января)* до 344 млрд (на 1 сентября), данные cbr.ru – данные без учета счетов эскроу.
Магнитом для денег стали ставки – в Барнауле, по данным банки.ру, можно заработать на вкладе уже 20 и более процентов годовых.
А простимулировала людей отмена универсальной льготной ипотеки. В ВТБ говорят, что население стало размещать на вкладах и накопительных счетах деньги, которые копили на первоначальный взнос по жилищному кредиту.
Такая сберегательная модель поведения заиграла новыми красками после того, как Центробанк отменил комиссии за перевод из банка в банк сумм до 30 млн рублей между своими счетами (по Системе быстрых платежей).
Решение это вступило в силу 1 мая. И, судя по отзывам участников экспертного совета, оно привело к большой «встряске»: клиенты с энтузиазмом стали перетаскивать свои кровные из банка в банк.
Некоторые кредитные учреждения увидели большой приток средств граждан на срочные вклады. А потом столь же резкий отток. Один из участников экспертного совета был свидетелем, как представители двух банков прилюдно упрекали друг друга в переманивании клиентов.
Так или иначе, в банковском сообществе говорят о гонке процентных ставок.
Александр Кокорев, директор барнаульской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка, филиала «Западно-Сибирский», констатирует: «Сейчас клиента нужно удивить, чтобы он остался твоим пользователем».
Дмитрий Тюнин считает, что эта гонка процентных ставок по вкладам еще не закончена – стало быть, вероятно дальнейшее их повышение.
Среди аналитиков сложилось мнение, что как минимум до конца года рынок сбережений физлиц будет расти (об этом, например, говорят в ВТБ).
А что будет после того, как ситуация изменится и депозиты потеряют привлекательность?
«Сегодня средства размещаются на депозите с доходностью под 20%. То есть каждый год вклады будут прирастать на 20%. Формируется отложенный спрос. Как только ставки пойдут вниз, этот навес неминуемо прольется на рынок, в первую очередь – на рынок недвижимости. Где к этому моменту объектов будет меньше. И спустя какое-то время мы можем очередной всплеск цен на недвижимость», - предположил Тюнин.
Мы проанализировали результаты открытия новых офисов в фиджитал-формате. Все отделения, даже те, что открылись недавно, уже окупились. В 2024 году банк открыл в крае еще одно отделение в формате Phygital – в Славгороде.
Теперь Альфа-Банк присутствует практически во всех городах края, и потребность в обслуживании населения малых городов и населенных пунктов закрывается. В следующем году будем анализировать возможность открытия дополнительных отделений по краю и исходя из рыночной ситуации принимать решения о дальнейшем расширении сети.
Этот год для нас очень важен с точки зрения участия в социальной и культурной жизни региона. Альфа-Банк выступил партнером в более 100 культурно-спортивных мероприятиях и бизнес-событиях Алтайского края.
2024 год стал приоритетным для взаимодействия с вузами и сузами, мы активно принимаем участие как в проектах учебных заведений, так и реализуем собственные инновационные программы, образовательные курсы, грантовую программу Альфа-Шанс для лучших студентов, предлагаем для студентов стажировки по 10 направлениям.
Это все обширный объем работы. Однако мы живем на Алтае, и вместе со всеми его жителями хотим, чтобы жизнь в нашем регионе становилась только лучше.
До конца 2026 года ВТБ нацелен увеличить клиентскую базу до 35 млн россиян. В Алтайском крае с высокой долей сельского населения одна из наших задач – сделать банковские услуги доступными для всех жителей. К ее решению мы подходим поэтапно.
Сегодня более 50 сотрудников банка в крае обслуживают клиентов в выездном формате, доставляя банковские продукты в 18 населенных пунктов. Будем развивать этот канал обслуживания.
ПСБ стремится быть там, где нужно и удобно клиентам. Мы открываем мини-офисы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, опорным банком которого мы являемся. Это позволяет сотрудникам ОПК получать интересующие финансовые услуги или консультации в удобное время, не покидая пределы своего предприятия.
До конца 2024 года планируем открыть такие мини-офисы еще на трех предприятиях «оборонки» в Алтайском крае, чтобы обеспечить людям, выполняющим госзаказ, максимальный комфорт в решении любого финансового вопроса без отрыва от работы.
И, конечно, мы продолжаем тренд на цифровизацию — предоставляем возможность получить почти все услуги в режиме онлайн через интернет-кабинет или приложение.
Александр Кокорев, директор Барнаульской дирекции по развитию бизнеса Газпромбанка филиала «Западно-Сибирский»:
Практически у всех банков прирост клиентской базы. Это связано с тем, что клиенты стали активнее использовать банковские продукты и, как правило, являются клиентами нескольких банков.
Где-то банки улучшают условия по накопительным счетам, где-то предлагают выгодные кредитные условия. Пользователи сравнивают и выбирают. Особенно сильно эта тенденция стала заметна после централизованного решения об отмене комиссии за перевод до 30 млн рублей в месяц.
После этого в Газпромбанке был существенный приток средств на депозиты, вклады и накопительные счета.
Сергей Скворцов, зам. управляющего алтайским филиалом Сбера:
- В Сбербанке появляется много новых продуктов. Наши корпоративные клиенты начинают интересоваться теми продуктами, которые раньше не привлекали их внимание.
В частности, есть потребность в аналитических выкладках по рынкам, отраслям и формированию стратегии долгосрочного развития. Наметился перелом в сторону долгосрочного планирования. Также активно развиваются продукты по кибербезопасности.
Комментарии от партнеров
Оптимизируем потоки и риски
Татьяна Зорина, руководитель центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:
Мы активно работаем с финансовым рынком, сотрудничаем и с банками, и со страховыми компаниями, и можем предложить клиентам комплексные решения для оптимизации финансовых потоков и рисков.
Что касается банковских услуг, то мы предоставляем консультации по расчетно-кассовому обслуживанию и кредитованию бизнеса. Помогаем в подготовке документов для оформления новых кредитов и рефинансирования существующих. Проводим анализ рынка и можем подобрать банки, предлагающие льготные условия для определенных видов деятельности.
Центр "Новые решения" всегда следит за изменениями на финансовом рынке, адаптирует к ним услуги и предлагает актуальные решения.
Компания ПРОКС много лет помогает бизнесу развиваться и достигать успеха, экономить время и ресурсы.
Наши эксперты внедряют автоматизацию в торговлю, упрощая и оптимизируя бизнес-процессы. Помогают организовать обязательную маркировку товаров и электронный документооборот, поставку, подключение и настройку кассовой техники, предоставляют услуги бухгалтерского учета.
ПРОКС обладает богатым опытом и экспертными знаниями. Недавно компания стала лучшим партнером по реализации акции по совместным продуктам Сбербанка и компании «Эвотор» по Сибирскому федеральному округу.